Тимур Султанов пытается найти общий язык с молотом и наковальней. Ведущий узнает, в чем сходство у кузницы и музея, существует ли в кузнице дедовщина и почему подкова приносит удачу, а также отчего кузнецам не мил солнечный свет и причем здесь сапоги.
Тимур Султанов отправляется к лучшим мастерам кузнечного дела. В Сергиевом Посаде, его ждет настоящий ветеран этого древнейшего ремесла. Под его руководством Тимур попробует выковать подкову. А после посетит город Киров, где вместе с одним из лучших в России мастеров-оружейников постарается изготовить меч из легендарной дамасской стали.